锂电龙头强者恒强
稀土永磁后来居上
-本报研究员
硅谷子昨日通胀受益股如农业、稀有金属、建材水泥和酿酒食品等再度启动，而本轮行情主线之一的锂电池、稀土永磁板块则反复活跃，特别是龙头股成飞集成复牌后强势涨停，起到示范作用。7月28日，本报以“敢死队突击横店东磁再引爆稀土永磁概念”为题，以整版篇幅详细阐述“稀土永磁概念”的巨大潜力，一个月来，横店东磁再太原刚玉、稀土高科等纷纷出现涨停，并带动相关新能源汽车概念股和新能源新材料个股，如奥特迅、向日葵、宁波韵升、金瑞科技、厦门钨业、中科三环等大幅上涨。新能源新材料利好不断消息面上，商务部表示出于环境保护和国家安全需要，中国将逐步减少稀土的出口和限制稀土产业，以及中国稀土行业协会筹建日前获工信部批复等消息，成为近期稀土永磁概念股走强的催化剂。稀土作为重要的战略资源，我国限制稀土产业将对相关拥有资源优势的上市企业和新材料企业带来资产重估的机会。另一方面，为推进新能源发展，完成2020年前的碳减排目标，国家能源局正组织编写新能源规划，累计增加投资5万亿元。市场预计，新能源产业规划将于9月中下旬正式公布。与此同时，由国资委主导、16家央企参与组建的“电动车产业联盟”于8月18日成立，这是新能源汽车发展的一个巨大推动力。而由IBM、美国伊顿公司和福田汽车等中外企业组成的“可持续新能源国际联盟”日前亦在北京正式揭牌，中信国安和大洋电机等6家企业加入其中。新能源汽车产业的发展壮大，将催生锂电池、稀土永磁体等新能源新材料市场的需求扩大。稀土永磁接力锂电池概念本报前期曾分析锂电池板块作为新能源汽车概念先锋，其炒作贯穿了近几轮行情的始末，往往是阶段个股的事件题材因素，就激起该时段个股的大涨，例如早期的德赛电池、路翔股份，前期的广晟有色、亿纬锂能，近期的成飞集成、江特电机等，本轮行情冲击2700点失败进入调整前，市场热点基本围绕新能源汽车的“锂电题材展开，如佛山照明、同济科技、赣锋锂业、首钢股份等，其余光伏、核能等新能源个股虽有表现，但锋芒始终盖不过锂电池概念股。不过，就在大盘调整之际和锂电龙头股双双遭遇停牌后，稀土永磁板块接过领涨大旗，特别是龙头品种横店东磁、北矿磁材、太原刚玉表现尤为突出，并带动相关概念品种以及新材料及其上游稀有金属和原材料板块，如稀土高科、宁波韵升、金瑞科技、红星发展、鲁丰股份、瑞泰科技、向日葵、中科三环、东方钽业、天通股份、宝钛股份等强劲上扬，成为了昨日市场的最大亮点。随着新兴战略产业规划9月将完成初稿，成为“十二五”规划的重要组成部分，除上述锂电、稀土永磁概念外，“新七”领域中部分尚未被市场充分挖掘的新材料品种，如高分子材料的博云新材、深圳惠程，新型金属材料的久立特材、鲁丰股份等，后市仍将有表现机会。重点关注太原刚玉(000795)：与横店东磁同一大股东，与韩国公司合作开始进*新能源下游产业，绝对股价占有优势，底部放量充分，只要龙头不倒，有较大的比价空间。
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